Disclaimer
บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด
รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01
EP นี้ เป็น EP สุดท้ายของ ปีที่ 1 (Season 1) ซึ่งจะมาสรุปผลกันว่า 1 ปีที่ผ่าน ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่บ้าง จากการทำ TAA เมื่อเทียบกับ Benchmark ที่ทำ SAA ตลอดทั้งปี
รีวิวผลการลงทุนที่ผ่านมา
มูลค่าพอร์ตสุดท้ายของปีอยู่ที่ 92,832.43 บาท (เงินตั้งต้น 80,000 บาท)
ผลตอบแทนของเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 1.3%
ส่วนผลตอบแทนของ BM อยู่ที่ 1.94% ก็ดูไม่หวือหวาทั้งคู่ แต่ก็แพ้ BM ไปอีก 1 ยก 😅
แต่ แต่ แต่ เมื่อมาดูโดยรวมทั้งปีแล้วนั้น…
ก็ชนะ BM อยู่ 🎉🎉🎉 โดยชนะไป 12%
BM ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปีอยู่ที่ 9.50%
ส่วนพอร์ตที่เดินตามนโยบายนี้
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปีของพอร์ต อยู่ที่ 21.47%
ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10.17% อยู่พอสมควรเลย 🎉🎉🎉
ก็ถือว่านโยบายที่ตั้งไว้ถูกนำมาใช้ได้ดีในปีที่ผ่านมาเลย
วิเคราะห์พอร์ตปีที่ผ่านมา
จากกราฟด้านบนทั้งสองจะเห็นว่า จุดที่ทำได้ดีคือ
1. การที่ไม่ได้เข้า Thai Prop กับ Thai EQ ตั้งแต่แรก
2. การลดความเสี่ยงในช่วงขาลงตอนเดือนมี.ค. ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ได้เปรียบ BM ไปมาก ๆ เลย
3. การเริ่มเข้าสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีตอนเดือนเม.ย. ซึ่งก็คือ Sector EQ
4. พอมาเดือนมิ.ย. ถึงเริ่มเข้าโหมด Risk on แล้ว keep ลงทุนต่อ ยกเว้นสินทรัพย์ที่ยังไม่มี
4 ข้อนี้ก็ถือว่าเป็น Learning ที่ดี ที่ได้มาจากการ Doing ในปีนี้ 🙂
ในปีหน้า (2021) เรามาดูกันว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไร จะถึงเป้าหมายที่วางไว้ไหม
ฝากติดตามกันนะครับ 🙂