Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S2 EP02

ผ่านไป 1 เดือนของปีที่ 2 แล้ว มาดูกันดีกว่า สิ่งที่ปรับปรุงไปจาก S1 นั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึง BM ที่มีการปรับอยู่นิดหน่อย


พอร์ตนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง สามารถอ่านรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ที่ S1 EP01

รีวิวผลการลงทุนที่ผ่านมา

มูลค่าพอร์ตล่าสุดอยู่ที่ 102,974 บาท (เงินตั้งต้น 85,000 บาท) ขึ้นเลข 6 หลักแล้ว เย้ ๆ 🎉🎉🎉

ผลตอบแทนของเดือนนี้อยู่ที่ 4.9% 👍👍

ในส่วนของ Benchmark (BM) ใหม่นั้น เดือนที่ผ่านมานี้ อยู่ที่ 0.65% อสังหายังคงฉุดรั้งไว้อยู่ ทั้ง ๆ สัดส่วนอื่นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว

เป็นเดือนที่เอาชนะ BM ไป 4.29% 👏👏👏

สัดส่วนของพอร์ตเดือนนี้ ก็ต่างจากเดือนที่แล้วไม่มากนัก แต่เริ่มที่จะลดการถือตราสารหนี้ลงโดยการไม่ซื้อเพิ่ม

มาดูในส่วนของ Section ใหม่กัน คือ การดู Performance Attribution

Thai Bond : ถูก Overweight ไว้เพราะเป็นส่วนที่เก็บไว้เข้ากองอสังหา แม้ว่า BM จะเป็นลบแต่ Selection ยังทำได้ดีอยู่ ก็ถือว่าโอเค

Property : ถูก Underweight ไว้ เพราะ Trend ยังไม่ให้เข้า ก็ยังเป็นตามนั้นอยู่ ซึ่งถือว่า โอเค

Thai EQ : Set เป็น Neutral ไว้ เดือนที่แล้วเข้าไปนิดนึง แต่ถ้ามาดูปรากฏว่า Selection ทำได้ดีเลย

Asia EQ : เป็น Neutral อยู่ แต่ Selection ทำได้ดีมาก ๆ ถ้า Overweight ไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้ แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่

Global EQ : Neutral ไว้ และ Selection ก็ทำได้ดี อันนี้โอเค

Healthcare : Neutral อยู่ ถือว่าทำได้โอเค แม้ผลตอบแทนไม่เยอะเหมือนสินทรัพย์อื่นแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่

Tech : Neutral ไว้ และ Selection โดยเฉพาะกองใหม่ก็ทำผลงานได้ดีมาก อันนี้ดีเลย


การเข้าซื้อเดือนนี้

Thai Property – ยังคงต่ำอยู่ << ยังไม่เข้าซื้อ

Thai EQ – ยังคงยืนเหนือ MA 40 อยู่ << ซื้อต่อ ทำ TAA ให้เป็น Neutral

Asia EQ – ทรงยังดีอยู่ << เข้าซื้อต่อ

Global EQ – ทรงดีอยู่ << เข้าซื้อต่อ

Sector EQ (Healthcare) – ทรงดีอยู่ << ยังคงเข้าซื้อต่อ

Sector EQ (Tech) – เด้งกลับขึ้นมาเหมือนกัน << ยังคงเข้าซื้อต่อ

สรุปเดือนนี้ จะทำการกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น Property เหมือนเดิม โดยแบ่งตามนี้
1. TMBCOF – 1,000 บาท
2. BCARE – 500 บาท
3. ONE-GECOM – 1,000 บาท
4. K-CHANGE-A(A) – 1,000 บาท
5. TSF-A – 1,500 บาท

จากการเข้าซื้อในเดือนนี้ก็คือ เพื่อที่จะปรับ Thai EQ เข้าสู่ Neutral แต่ยังคง TAA เดิมไว้อยู่ ถือซะว่าซื้อเพราะเห็นว่าทำ Selection ได้ดีล่ะกัน 😁😁


อยากจะบอกว่าที่ทำผลตอบแทนดีแบบนี้นี่ เพราะช่วงนี้เป็นตลาดขาขึ้นอย่างเต็มสูบจริง ๆ ตลาดมันพาไป 😅 ไม่รู้ว่าจะร่าเริงแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเหมือนกัน รู้สึกความกระหายผลตอบแทนในมวลชนมันเยอะขึ้นมากเลย ขอให้ยังไม่โพล๊ะ ใน 4 ปีนี้ล่ะกัน ขอดาวน์รถได้ก่อน 🤣🤣

Facebook Comments