Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S2 EP03

เดือนที่ผ่านหลายสินทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวลง โดยเฉพาะ Sector EQ ไม่รู้ว่าจะเพียงแค่ปรับฐานรึป่าว ไว้รอดูสัญญาณที่นำมาใช้ดูว่าแม่นแค่ไหนล่ะกัน 😁

ปล. เดือนนี้มีการแก้ไขข้อมูลของ EP01 และ EP02 เนื่องจากหลังจากนี้จะใช้ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเป็นจุด check point ในแต่ละเดือนแทน ดังนั้นการ update ก็จะ delay หน่อย เพราะต้องรอให้ NAV ของกองทุนที่เลือกออกมาก่อน


พอร์ตนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง สามารถอ่านรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ที่ S1 EP01

รีวิวผลการลงทุนที่ผ่านมา

มูลค่าพอร์ตล่าสุดอยู่ที่ 108,290 บาท (เงินตั้งต้น 90,000 บาท)

ผลตอบแทนของเดือนนี้อยู่ที่ 0.9% 😅😅 ก็ยังดีที่เป็นบวกอยู่

ในส่วนของ Benchmark (BM) นั้น เดือนที่ผ่านมานี้ อยู่ที่ 1.89% อสังหายังคงฉุดรั้งไว้อยู่ และ Healthcare ก็เริ่มติดลบแล้ว

ทำให้เดือนนี้แพ้ BM ไป 1.03%

สัดส่วนของพอร์ตเดือนนี้ Thai EQ จะโตขึ้นมาหน่อย Sector กับ Global ลดไปเพียงเล็กน้อย

สำหรับ Performance Attribution เดือนนี้ ยังคง Overweight Thai Bond ไว้อยู่ เนื่องจากยังไม่เข้า Property

Thai Bond : ถูก Overweight ไว้เพราะเป็นส่วนที่เก็บไว้เข้ากองอสังหา แม้ว่า BM จะเป็นลบแต่ Selection ยังบวกอยู่เล็กน้อย ก็ถือว่าโอเค

Property : ถูก Underweight ไว้ เพราะ Trend ยังไม่ให้เข้า ก็ยังเป็นตามนั้นอยู่ ซึ่งถือว่า โอเค

Thai EQ : Set เป็น Neutral ไว้ และ Selection ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว 👍👍

Asia EQ : เป็น Neutral อยู่ แต่เดือนที่ผ่านมา กองที่เลือกมาทำผลงานได้ต่ำกว่า BM แฮะ แต่ยังเป็นบวกอยู่

Global EQ : เป็น Neutral แต่ Selection คิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนกอง ให้โอกาสอีก 1 เดือน เพราะก่อนหน้านี้ทำผลงานได้ดีอยู่ แต่หากยังเป็นลักษณะนี้อยู่ (คือ BM เป็นบวกแต่ Selection เป็นลบ) จะทำการเปลี่ยนกอง

Healthcare : Neutral อยู่ ทั้ง BM และ Selection เป็นลบ เดี๋ยวต้องมาดูแนวโน้มอีกทีว่า จะจัดการอย่างไร

Tech : Neutral ไว้ แต่ผลงานของกองที่เลือกไว้ยังทรง ๆ อยู่ เริ่มไม่หวือหวาเหมือนเดือนก่อน


การเข้าซื้อเดือนนี้

Thai Property – เริ่มขึ้นมาจะแตะ MA20 แล้ว << แต่คงไม่เข้าซื้อ

Thai EQ – เรียกว่าผิดทรงจากสินทรัพย์อื่น ๆ เลย ยังคงยืนเหนือ MA 40 อยู่ << เข้าซื้อต่อ

Asia EQ – ลดลงมาฮวบอยู่เหมือนกัน แต่ยังยืนเหนือ MA20 ได้อยู่ << เข้าซื้อต่อ

Global EQ – มีลงมาเหมือนกัน แต่ยังคงยืนเหนือ MA20 อยู่ << เข้าซื้อต่อ

Sector EQ (Healthcare) – ตัด MA20 ลงมาแล้ว อยู่ในโซนเฝ้าระวัง << ทำการหยุดซื้อก่อนรอทิศทางให้ชัดเจน

Sector EQ (Tech) – ลงมาฮวบเหมือนกัน แต่ยังอยู่เหนือ MA20 อยู่ << ยังคงเข้าซื้อต่อ

สรุปเดือนนี้ จะยังไม่เข้าซื้อ Property เหมือนเดิม (มาปีนึงแล้ว 😓) และหยุดซื้อ Sector Healthcare ด้วย เพราะต่ำกว่า MA20 ตามนโยบายที่ตั้งไว้
1. KFSPLUS – 1,000 บาท
2. TMBCOF – 1,000 บาท
3. ONE-GECOM – 1,000 บาท
4. K-CHANGE-A(A) – 1,000 บาท
5. TSF-A – 1,000 บาท

จากการเข้าซื้อในเดือนนี้ก็คือ เติมเงินเข้าไปปกติตามปกติตามนโยบายที่ตั้งไว้ 🙂


สุดท้ายนี้อยากจะขอให้ความเห็นกับกองทุนกลุ่ม Tech ซักเล็กน้อยที่หลาย ๆ คนอาจจะมองว่าขึ้นมามากแล้ว และพอมันลงฮวบก็คิดว่าจะเริ่มจะเป็นขาลงแล้ว แต่ส่วนตัวมองว่าที่ผ่านมาธุรกิจกลุ่มยังได้รับประโยชน์จาก Covid อยู่มาก คงต้องรอดูตอนผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาดูว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ไหม ถ้าเดือนหน้ายังยืนเหนือเส้น MA20 ได้อยู่ แนวโน้มก็น่าจะยังคงขึ้นต่อ มาลุ้นกันว่าเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรล่ะกัน

Facebook Comments