Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S2 EP04

หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายสินทรัพย์มีปรับตัวลงไป เดือนที่ผ่านมานี้ก็เริ่มมีกลับตัวขึ้นมาบ้างแล้ว มาดูกันว่าพอร์ตจะเป็นยังไง


พอร์ตนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง สามารถอ่านรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ที่ S1 EP01

รีวิวผลการลงทุนที่ผ่านมา

มูลค่าพอร์ตล่าสุดอยู่ที่ 111,365 บาท (เงินตั้งต้น 95,000 บาท)

ผลตอบแทนของเดือนนี้ติดลบไปที่ -1.8% เป็นเดือนแรกของปีที่พอร์ตติดลบ 😭😭

ในส่วนของ Benchmark (BM) นั้น กลับเป็นบวกแฮะ 😤😤 อยู่ที่ 1.48% โดยพระเอกหลัก ๆ เลยอสังหานี้เอง !! 😮😮 ดันขึ้นเป็น Double digits โดดเด่นอยู่สินทรัพย์เดียว เดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนนี้จะได้เข้าอสังหาไหมเพราะโดดขนาดนี้จะได้เกาะรถไปด้วยไหม

แต่ตัวที่ฉุดไว้คือ Asia EQ ลบเยอะมาก 8.16% ในเดือนที่ผ่านมาเดือนเดียว

ทำให้เดือนนี้เลยแพ้ BM ไปเยอะเลยที่ 3.25% และ Total ของปีนี้ก็แพ้ DM ไปแล้วเป็นเดือนแรก 🤕🤕

สัดส่วนของพอร์ตเดือนนี้ Thai EQ จะโตขึ้นมาหน่อย Asia EQ วูบหายไปส่วนนึง


สำหรับ Performance Attribution เอาตรง ๆ เลยคือ ในเดือนที่ผ่านมา กองที่เลือกมาทำผลงานได้ไม่ดีเลย 😓😓

Thai Bond : ถูก Overweight ไว้เพราะเป็นส่วนที่เก็บไว้เข้ากองอสังหา แม้ว่า BM กลับขึ้นมาเป็นบวกแล้ว แต่กองที่ Selection ไว้ขึ้นตามไม่ทัน เนื่องจากเป็นกองที่เอาไว้พักเงินคงไม่ได้เปลี่ยนอะไร

Property : ถูก Underweight ไว้ เพราะ Trend ยังไม่ให้เข้า แต่พอมาดู BM ถือว่าช้าไป (ก็ดูเดือนละครั้งนี่นะ 😅😅) พลาดโอกาสไปเหมือนกัน

Thai EQ : Set เป็น Neutral ไว้ และ Selection ทำผลงานสูสีกับ BM ถือว่าพอโอเคอยู่

Asia EQ : เป็น Neutral อยู่ แต่เดือนที่ผ่านมา กองที่เลือกมาทำผลงานได้ต่ำกว่า BM เป็นครั้งที่ 2 เลยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนกองแระ และ Diversify มากขึ้นหน่อย

Global EQ : เป็น Neutral แต่ Selection คงต้องเป็นเปลี่ยนกองเช่นกัน เพราะเป็นอีกเดือนที่ BM เป็นบวกแต่ Selection เป็นลบ

Healthcare : Neutral อยู่ ทั้ง BM เป็นบวกแล้ว แต่ Selection ยังคงเป็นลบ เดี๋ยวกะว่าน่าจะเปลี่ยนกองอีกเช่นกัน

Tech : Neutral ไว้ แต่ผลงานของกองที่เลือกยังถัว ๆ อยู่


การเข้าซื้อเดือนนี้

Thai Property – ขึ้นมายืนเหนือ MA20 แล้ว แต่ยังอยู่ต่ำว่าเส้น MA40 << คงต้องทำตามนโยบายที่ตั้งไว้ คือ ยังไม่เข้าซื้อ (หง่า ๆ ๆ ๆ ๆ ไม่ได้เกาะต้นขบวนเลย 😒😒)

Thai EQ – ยังคงทรงดีอยู่ยืนเหนือ MA 40 << เข้าซื้อต่อ

Asia EQ – ยังคงร่วงมาต่อ แต่ยังยืนเหนือ MA20 ได้อยู่นิดหน่อย << เข้าซื้อต่อ

Global EQ – เริ่มกลับขึ้นมาแล้ว รักษาระยะกับเส้น MA20 ไว้ได้อยู่ << เข้าซื้อต่อ

Sector EQ (Healthcare) – กลับเข้าซื้อได้แระตามสัญญาณ เนื่องจากมายืนเหนือเส้น MA20 แล้ว << เริ่มกลับเข้าซื้อ

Sector EQ (Tech) – น่าจะพักฐานเสร็จแล้ว เริ่มเด้ง (ไม่รู้เด้งจริง เด้งหลอก 🤣🤣) แต่ยังอยู่เหนือ MA20 อยู่ << ยังคงเข้าซื้อต่อ

สรุปเดือนนี้ จะยังไม่เข้าซื้อ Property เหมือนเดิม (แต่ใจนี่อยากเข้ามาก ๆ แล้วนะ 55+ 😆😆 เห็น BM ขึ้นแบบนั้นแล้วก็ ชะเง้อคอดูไปก่อนเลย) และเริ่มกลับเข้าซื้อ Sector Healthcare ด้วย เพราะกลับตัวขึ้นมาเหนือ MA20 แล้ว

โดยเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนกองอีก 3 สินทรัพย์เลยคือ Asia EQ , Global EQ, Healthcare และ Thai EQ จะซื้อกองใหม่อีกกองขอเป็น mid small ดูบ้าง 😬😬
1. TLMSEQ – 1,000 บาท
2. KT-CHINA-A – 1,000 บาท
3. K-WORLDX – 1,000 บาท
4. TGHDIGI – 1,000 บาท (จากเดือนที่แล้ว 500 บาท เดือนนี้ 500 บาท จะได้ไม่ต้อง Switch จากกองตราสารหนี้ที่พักไว้มาอีก)
5. ONE-GECOM – 1,000 บาท

กองที่เปลี่ยน คือ

  1. TMBCOF -> B-ASIA
  2. K-CHANGE-A -> K-WORLDX
  3. BCARE -> TGHDIGI

จากเดือนที่ก่อนที่เดาว่า Tech ยังยืนได้อยู่ก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ 😁😁 ตอนนี้ก็มีแต่ Asia (โดยเฉพาะจีนนะที่น่าเป็นห่วง ไม่รู้จะยังไงดีระยะยาวก็คงดีแหล่ะ แต่พอร์ตนี้มีเวลาลงทุนอีก 3 ปีนิด ๆ เลยต้อง Selection ให้ดีว่าจะ focus , diversify หรือ hybrid ฮ่า ๆ

เดือนหน้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไง เพราะเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมานี้ S&P500 ก็เพิ่งทำ All Time High ไปอีกแล้ว (เดือนก่อนดูเหมือนร่วง เดือนนี้เด้งกลับมาอีกแระ นี่แหล่ะ ตลาดทุน !!)

Facebook Comments